代号九耳犬

　　蓝衣社根据美国冒险家失踪事件，确定了化武基地的位置，冲入基地。眼看着凛子死在柳生刚的枪口下，童虎把柳生刚打成马蜂窝，而自己却死在头山满的手中。杏子将头山满击毙，随即自杀。死前留给傅约翰一封信，告诉他萌萌在哪里，傅约翰很快将萌萌解救出来，追随农先生一起走上抗日救国的道路。

　　童虎因为和自己的父母站到了对立面，成天痛苦不已，牧兰通过广播深情地安慰他，童虎感动泪流。头山满认为木下阻碍他独掌化武基地的野心，便筹划了一个借刀杀人的计划，故意将木下的行踪泄露给蓝衣社，安妮将刺杀任务交给童虎，在路上炸死了木下，头山满阴谋得逞，天皇正式任命他为化武基地指挥官，并派下复仇的命令。萌萌刚离开傅约翰，突然被杏子派人抓走。杏子逼约翰引农先生进入圈套。傅约翰通知童虎分头行动，让他设法营救…

　　杏子希望傅约翰能和她远走高飞。傅约翰收到杏子给的船票，将此事告知童虎，不想被安妮窃听到。傅约翰来到码头送别杏子，安妮突然带人包围，佐佐木替杏子挡住子弹。蓝衣社始终找不到化武基地的线索，遂命童虎约见母亲凛子，要她说出化武基地的位置，凛子只说出戴维妻子还安全地在上海。